Trendfocus称，连续两个季度，近线HDD出货量创历史新高，1818年第一季度销量超过97EB，销量惊人增长至1380万台。
Trendfocus称，连续两个季度，近线HDD出货量创历史新高，1818年第一季度销量超过97EB，销量惊人增长至1380万台。
虽然中端近线硬盘（2,4,6TB）已经出现了满足OEM服务器和存储以及二级和中国超大规模需求的新需求，但真正的故事在于，对于10TB和12TB硬盘， 1家美国超大规模公司。该单位出货量超过10万吨，超过600万台，占第一季度18％所有近线单位的44％，前五大一级超大型公司约占这些单位数量的四分之三。
从2016年下半年到2017年中发生的8TB和10TB之间的暂停之后，17年3季度开始正式开始扩大超大规模容量需求。2017年总体近线艾比特增长仅为24％然而，2018年目前的展望跟踪了同比增长超过60％。目前几家大型云计算公司正在增加12TB容量，这将在2018年下半年超过10TB容量。
Trendfocus指出，在购买容量被利用之前，超大规模的扩展周期长达两到四个季度; 然而，这种行为的所谓周期性已被证明几乎无法预测，尽管多年来硬盘驱动器行业声称对需求具有“良好可见度”期限。毫无疑问，微软，亚马逊和谷歌等公司的资本支出预测基于最新的财报公布，到2018年会出现异常，但是直接与近期出货量相关的资本支出几乎没有相关性。从概念上讲，也许直观地说，长期资本开支趋势对应于近线的Exabyte增长，但短期资本开支并不是一个很好的衡量指标，用于计算按季度的近线需求趋势。
上周Trendfocus团队在东南亚采购的硬盘驱动器供应链噪音指出，近期需求远高于最近升级的Trendfocus预测。要维持传言中的近线数字需要一些无形的“希望和信念”，即实际需求与八卦所表明的一样强烈。尽管硬盘行业可能正面临着前所未有的云端市场增长时期，但有几个因素可能导致对可能而非实际需求的预期过热。
每季度的近线建设计划为1600万至1700万？HDD供应链正在接收HDD行业近线制造计划的信号，接近比创纪录的CQ1'18出货量高20％的数量。随着市场需求的上升，硬盘制造商可以快速行使供应链，为升级做好准备，从而向组件制造商发出信号，为最乐观的情况做好准备。通过三家硬盘公司的这些高端期望，我们迅速了解了构建计划总量如何变得如此之大。高于预期运输TAM的建设计划是合理的，特别是当硬盘公司试图补充因加速需求而耗尽的成品库存时，但实际需求可能不会那么高。
2018年EB的增长率可以达到60％+，而季度TAM只有略高的水平。在18年第一季度，97EB的近线总容量出货量几乎是一年前的两倍。随着从10TB向12TB的过渡，今年余下时间的总季度TAM可能会从1月18日的单位略有波动，以轻松达到预计的年同期增长率。
与此同时，季度产能出货量在今年余下时间可以保持基本持平，达到艾比特增长预测，表明17年第三季度开始的急剧扩张周期正在趋于平稳，因此遵循历史而不规则的两次过去四至四分之一的扩张周期。不过值得重申的是，四分之四的大约每100EB对于2017年发货的244EB来说都是一个巨大的跳跃。
整个供应链组件短缺的传闻并不普遍。就目前Trendfocus在过去一周通过东南亚的情况而言，通过供应链流传的庞大构建计划数量一直是一个讨论的话题; 然而，尽管各种供应商都在担心组件短缺的可能性，但我们与之交谈的供应链参与者指出，其他供应商都是限制的来源，他们中的任何一个都没有在他们自己的组件的短缺中跳来跳去。2018年初出现的众所周知的电容器短缺问题确实还在继续，但那些受到该特定组件短缺影响的电力短缺问题已作为优先事项分配给近线的云需求。
值得注意的是，在18年1季度，约45％的所有近线HDD都是氦密封品种，并且所有硬盘驱动器公司都在尽快满足氦气HDD装配能力需求。
毫无疑问，供应的需求确实很紧张，尽管目前这两个变量似乎是好的，即使不是微妙的，也是平衡的。所有硬盘播放器在未来两个季度顺利过渡到12TB生产将进一步稳定供应方所需的增长，也许所有对近线需求的过热预期以及对组件短缺的担忧都应该回到更理性的状态所有参与者对市场的看法。
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