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半导体产业链第4季持续涨价,机构加强半导体产业链上公司的调研

2021-10-05 02:03:21来源:财联社
导读: 在近期二级市场股价回落之际,机构却加强了对半导体产业链上公司的调研。

半导体产业链第4季持续涨价,晶圆双雄台积电、联电报价涨幅10%起跳,最高达20%。

业内分析,这些头部芯片大厂新一轮涨价,反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解,而且由于上游原材料价格的上涨,以及运输成本等持续攀升,推动芯片厂新一轮价格上涨。业内预计晶圆平均售价的上升将提高其毛利率,台积电的毛利率将从第四季度开始恢复到连续增长的轨道,而联电的毛利率将在第四季度攀升。不过,也有芯片厂商担忧,产品价格的进一步调涨或将抑制下游的需求。

9月中旬,据SEMI(国际半导体产业协会)公布最新一季全球晶圆厂预测报告指出,晶圆厂设备支出将连三年创新高,全球正在见证半导体产业有史以来的罕见纪录。在数位转型与其他新兴科技趋势驱动下,2022年全球前端晶圆厂半导体设备投资总额将创近1000亿美元的新高,以满足对于电子产品不断提升的需求,也刷新2021年才创下的900亿美元历史纪录。

此外,在晶片方面,电源管理IC、驱动IC需求仍处于高档,部分品项也传出正与客户协商再涨价,以电源管理IC恐一路缺货到明年下半年。

这时,市场中往往产生三个维度的机会:产能为王(晶圆厂的产能与市占率)、设备先行(涨价的背后是缺货,缺货的背后是扩产大潮将至,设备将迎来一轮强劲增长)、产能本土(与以往基于全球化背景下的产能扩产周期不同,将会在国产化和去ASML化的大框架下运行)。

同时,在近期二级市场股价回落之际,机构却加强了对半导体产业链上公司的调研。有机构投资者表示,下跌就是机会。

财联社整理相关公司如下:

晶圆厂制造的机会:TCL启动全球生产战略计划,将在未来5年将投入超过200亿元,主要应用领域就包括半导体显示及材料产业。此外,锂电细分行业龙头湖南裕能申报创业板IPO获受理,位列第八大股东的长江晨道背后的股东就包括TCL科技全资子公司新疆TCL股权投资有限公司。

设备扩产的机会:中微公司为集成电路、LED芯片、MEMS等半导体产品制造商提供刻蚀设备、MOCVD设备及其他设备,主要客户包括台积电、中芯国际、联华电子、长江存储等公司。另外,近一个月来,兆易创新虽仅接待一次调研,但接待量达到226家。

材料本土化的机会:沪硅产业主营半导体硅片的研发、生产,是中国规模最大的半导体硅片制造企业之一,也是中国率先实现300mm半导体硅片规模化生产和销售的企业。另外,近一个月来,沪硅产业接待2次调研,合计接待量为264家。


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关键词 :
晶圆半导体产业
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