2017年闪存市场分析与2018年产业展望

中国闪存市场ChinaFlashMarket《2017年闪存市场行情分析与2018年产业展望》、《2017年SSD行情分析与2018年市场发展趋势》、《2017年嵌入式产品发展与2018年应用趋势》三份报告已正式发布。

2016年NAND Flash价格暴涨，对2017年NAND Flash市场和产业影响巨大，受高成本因素影响中国手机市场需求下滑，SSD价格在2017下半年暴跌30%。

随着Flash原厂3D NAND提高到64层/72层堆叠，以及新工厂开始投产，更具成本优势的3D NAND将在2018年大规模出货，同时也将迎来更高容量的QLC，2018年NAND Flash产业将如何发展？

2017年闪存市场行情分析 

■ 高成本影响市场需求增长，2017年NAND Flash价格下滑20%

▼ 2017年NAND Flash综合价格指数走势

▼ 2017年消费类NAND Flash每GB价格走势

■ 2017年NAND Flash存储密度达1620亿GB当量，SSD与嵌入式平分秋色

▼ 全球NAND Flash存储密度增长走势

▼ NAND Flash产能分布

■ 原厂3D NAND产出增加，2018年NAND Flash价格走向引担忧

2018年NAND Flash市场供货紧缺的市况会明显改善，成本会降低，然而手机市场出货增长缓慢，一直依赖高端智能型手机容量翻倍大量消耗NAND Flash产能，但若手机消耗NAND Flash产能乏力，恐将NAND Flash产业推向供过于求的边缘。

SSD市场除了大数据存储需求强劲，消费类市场需求有待提振，平板、PC市场需求在衰退，新兴市场包括人工智能（AI）、虚拟/增强现实（VR / AR）、机器人等又还未形成规模，预计2018年NAND Flash价格或面临“滑铁卢”式的风险。

NAND Flash技术发展与产能分析 

■ 2017下半年原厂量产64层/72层3D NAND，2018年将向96层QLC发展

2017年Flash原厂三星、东芝/西部数据、美光、SK海力士等3D NAND技术主要是提升到64层/72层3D NAND量产，并逐步提高3D NAND生产比重，加速2D NAND向3D NAND过渡，2018年Flash原厂将向96层QLC技术升级，NAND Flash成本下滑，产量增加。

▼ Flash原厂NAND Flash技术发展制程图

■ 原厂64层3D NAND，Wafer单颗Die容量翻倍，较1ynm 2D NAND产出量增加25%

2017年三星、东芝/西部数据、美光、SK海力士等之所以加快提高64层3D NAND产出量，主要是因为64层3D NAND相较于1ynm工艺2D NAND有成本优势。在2D NAND时期，从最初的70nm到极限量产的14nm，每一次工艺的迭代更替，每片Wafer的单颗Die产出量都会增加25%，2D NAND发展到14nm极限容量是128Gb，代表着2D NAND无法进一步提高效能。2017年64层3D NAND不仅单颗Die容量较1ynm 2D NAND翻倍，而且产出增长了25%，较上一代48层则增加了60%，使得NAND Flash成本进一步下滑，并推动UFS和SSD向更高容量转移。

▼ 每片Wafer产出单颗Die数量分析

■ 原厂加码投资新建Fab工厂，3D NAND产能竞赛，2018年市场恐供过于求

2017年Flash原厂除了提高64层/72层3D NAND量产，还增加了资本支出，主要是用于新建工厂和设备优化，以及研发下一代96层3D NAND。三星、东芝/西部数据、SK海力士等大手笔投资建厂，虽可以改善NAND Flash供货紧缺的市况，但是也让业内人士担忧2018年NAND Flash市场供过于求。因为曾经三星Fab16、东芝Fab5新工厂于2011年投入后，导致2012上半年市场供过于求，后续几年价格也一直呈疲软走势，直到2016年Flash原厂由2D NAND向3D NAND转换价格才有好转。如今Flash原厂新工厂将在2018年提高产出，新一轮扩产赛恐导致市场再次供过于求。

▼ 主要Flash原厂产能分析和Fab工厂投产情况

■ 2018年紫光将量产32层3D NAND，并开始研发下一代64层3D NAND

2014年国家发布《国家集成电路产业发展推进纲要》，2015年国家出台了《关于促进大数据发展的行动纲要》，推进政府信息系统和公共数据互联共享。为响应国家政策号召，国家大基金对集成电路产业芯片设计、制造、封装、测试、装备等环节加强投资，地方政府也成立了集成电路产业基金，鼓励国内企业自主创新。

▼ 2017年中国半导体存储行业投资、并购大事件

2017年Flash原厂营收和重点业务分析 

■ 存储器需求强劲，三星2017年季度营收稳步增长

▼ 三星营收情况

注：三星2017财年Q3财报，即2017年7-9月数据，单位：兆韩元

▼ 三星Memory营收情况

注：三星2017财年Q3财报，即2017年7-9月数据，单位：兆韩元

■ 东芝2017年Memory业务营收比重超过40%

▼ 东芝营收情况

注：东芝2017财年Q2财报，即2017年7-9月数据。单位：Billion（十亿）日元

■ 西部数据2017年HDD季度出货呈同比下滑的趋势

▼ 西部数据营收情况

注：西部数据2018财年Q1财报，即2017年7-9月数据。单位：亿美元

■ SK海力士2017年DRAM营收占总营收的76%

▼ SK海力士营收情况

注：SK海力士2017财年Q4财报，即2017年10-12月数据，单位：兆韩元

■ 美光2017年SSD营收大约占总营收的20%

▼ 美光营收情况

注：美光 2018财年Q1即2017年9月-11月数据。单位：Billion（十亿）美金

■ 英特尔预计2017年营收将增加至620亿美金

▼ 英特尔营收情况

注：英特尔 2017财年Q3即2017年7月-9月数据。单位：亿美金

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CFM年度市场分析报告

■ 《2017年闪存市场行情分析与2018年产业展望》

■ 《2017年SSD行情分析与2018年市场发展趋势》

■ 《2017年嵌入式产品发展与2018年应用趋势》

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