2022-02-04 22:47:00
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亚马逊的 AWS 云部门拥有超过 30% 的市场份额,是该公司的皇冠上的明珠,在季度利润中占据最大份额。

市场正在重新评估科技公司估值,亚马逊似乎陷入了困境

外媒报道:亚马逊 ( AMZN ) 的股票能否重回上升轨道?这是过去几个月的主要问题,因为该股受到惩罚,六个月内下跌超过 25%,而标准普尔 500 指数下跌 1%。迄今为止,这家电子商务巨头的股价已经下跌了 16% 以上,仅在过去 30 天就下跌了 20%。

尽管没有人质疑该公司的主导地位,但亚马逊股票目前的交易价格比其 52 周高点低约 26%,其表现严重落后于其 FAANG 同行。现在是购买的好时机吗?这是该公司准备在周四收盘后报告其 2021 财年第四季度收益结果的关键问题之一。市场正在重新评估科技估值,亚马逊似乎陷入了困境。但很难忽视亚马逊的相对价值。更重要的是,尽管大流行,Prime 会员基础仍在继续增长。

Prime 服务部门在过去几个季度表现出强劲增长,即使经济不景气,也应继续推动收入增长。问题是这些趋势是否能显示出足够的力量来重振股票。在其他地方,该公司不仅在帮助消费者获得他们最需要的东西方面发挥了重要作用,亚马逊基于 AWS 云的解决方案也受到了强劲的需求。但为了股价反弹,周四市场将希望看到亚马逊的增长趋势能否在未来几个季度重新加速。

在截至 12 月的三个月内,这家总部位于西雅图的公司预计每股收益 3.71 美元,收入为 1376.6 亿美元。相比之下,去年同期每股收益为 14.09 美元,收入为 1255.6 亿美元。全年收益预计将同比下降 2.12% 至每股 40.94 美元,而全年收入 4702.6 亿美元将同比增长 21.8%。

亚马逊的 AWS 云部门拥有超过 30% 的市场份额,是该公司的皇冠上的明珠,在季度利润中占据最大份额。亚马逊将需要它所能获得的所有云增长来抵消最近的疲软,这在本季度报告的收入为 1108.1 亿美元,同比增长 15%,但未达到近 8 亿美元的预期时,收入和底线均未实现。第三季度每股收益 6.12 美元也令人失望,低于预期 2.78 美元。

值得注意的是,占亚马逊总收入 15% 的亚马逊网络服务增长 39% 至 161.1 亿美元,超过预期的 154.8 亿美元。AWS 在此期间创造了 48.8 亿美元的营业收入,而母公司的营业利润仅为 8.8 亿美元。这是个好消息,特别是考虑到未来七年全球云计算市场规模预计将达到 12.5 亿,复合年增长率接近 20%(根据 ResearchAndMarkets.com的数据)。 

在多个因素中,云增长将归因于各个行业正在进行的数字化转型以及大数据消费。可以肯定的是,该公司似乎因零售业务收入增长放缓而受到影响,但无论是 Prime Video、AWS,还是其非接触式商店概念等各种新举措,亚马逊仍有许多增长杠杆可以拉动。

但考虑到该公司的总收入增长潜力、营业利润率扩张,以及该股自 7 月份达到 3773 美元的历史新高以来已跌至 2800 美元以下这一事实,亚马逊在周四公布业绩之前拥有大量上行价值。

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