2015-12-22 19:36:13
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根据业务类型的不同,增长情况也不同,实际上过去在该市场中存储业务是萎缩的,在该战场中,解决方案提供商扮演了主要的角色。本季度也展现出供应商的销售模式将会有所转变。

市场研究公司IDC在十二月初预估了全球企业级存储系统在2015年第三季度销售91亿美元。比2014年的第三季度销售额增长了2.8%。存储总容量获得了跳跃式的增长,第三季度同比去年增长了31.5%,达到33.1的艾字节。

然而,根据业务类型的不同,增长情况也不同,实际上过去在该市场中存储业务是萎缩的,在该战场中,解决方案提供商扮演了主要的角色。本季度也展现出供应商的销售模式将会有所转变。

在细节中可见真知,根据业务模式的不同,对于各个解决方案的业务影响也各有差别。

让我们来看看发生了什么。

首先,需要谈谈IDC是如何测量的。

需要注意的是IDC衡量存储销售的两种方式。

第一种是由磁盘存储系统测量,包括的存储有外部存储阵列和作为服务器一部分组件进行的销售。二是外部磁盘存储,其中包括阵列,但不包括基于服务器的存储。两者都是重要的测量方式。

所以,存储到底是发展的不错还是并没有想象中那么好,我们一起接着看。

超大规模数据中心存储正呈现爆炸式增长

IDC表示,相比去年同期,2015年第三季度的存储销售额从ODMs(原始设计制造商)到超大规模数据中心总共增长了23.4%,达到13亿美元。

虽然这是存储市场上最小的板块,但其高增长率是很显著的,因为它表明存储容量可能正从基础架构向云中转型。这对于任何一个处理云应用和存储的厂商来说都是好消息。

但这一消息,对于专注于设计和构建基础架构的厂商来说却没有令人激动。

基础存储正在爬行发展

除规模较小,但增长很快的超大规模数据中心业务外,IDC打破了存储市场的在另外两个领域的发展。

IDC表示,相比于去年同期,基于服务器的存储销售额上涨了9.9%,达21亿美元。这包括服务器销售在内的存储容量。

存储市场的最大份额就是外部存储系统,本季度达到了58亿美元。然而,相比去年却下降了3.1%。

基础架构的部署转变究竟造成了什么伤害,同时对于那些销售和部署存储的厂商来说有什么潜在影响呢?

让我们来看看为什么会这样呢。

趋势摆脱对内部部署外部存储基础设施

IDC的存储研究经理Liz Conner ,在本月的研究报告中指出“本季度因基础设施未更新,花费再传统外部磁盘阵列中的经费有所下滑,再加上软件定义存储和云存储的需求的增加,更多的投资被服务器存储和超大规模基础设施所驱动。”

需要注意的是,这两大主要趋势将存储发展背离外部阵列,而是朝着超大规模的数据中心和服务器发展:包括软件定义存储和云计算。软件定义存储是指软件层来提供存储服务,包括重复数据删除、复制、快照和自动精简配置等功能,都采用行业标准的服务器硬件。这导致更多的存储成为服务器的一部分或只是低成本的IBOD(只是一堆磁盘)解决方案的一部分。更别提云计算了,那也就意味着本地阵列或者服务器中的存储购买将会更少。

基础存储市场的亮点:闪存存储

IDC表示,全闪存存储阵列市场做得很不错。

三季度全闪存厂商的存储阵列收入达到了6.262亿美元,相比于去年同期增长了60.8%。

混合闪存阵列的销售,在同一阵列中结合了基于磁盘和基于闪存的存储,在第三季度中获得了24亿美元的收入,约占整个存储市场的26.5%。

现在,让我们来看看各个存储厂商是如何做的。

EMC:仍然称王,但已是廉颇老矣

IDC报告中指出,EMC仍是世界上最大的存储厂商,2015年第三季度的额总存储系统收入为17亿美元。在整个磁盘存储系统市场中占了20.5%的份额,在外部磁盘存储系统市场中占30.7%的市场份额。

然而,EMC正面临逆风。虽然去年 EMC总销售额下降了8%,相比其他竞争对手来说,并不是很大的下降。但由于很多不确定性和大量媒体的不寻常报道,大部分都是负面新闻,围绕着戴尔计划收购EMC所展开的新闻,可以预见在接下来的几个季度中,销售额将会比同期都低。

HPE:一个跻身于供应商之间的大赢家

Hewlett Packard Enterprise公司——在十一月作为惠普的一部分已经成为一个独立的实体—— 是业界顶级存储厂商中磁盘存储销售的大赢家。

IDC估计,2015年第三季度HPE销售了15亿美元的磁盘存储,包括存储阵列和服务器中的容量,相比去年同期增长了16%。这使得HPE取得EMC之后的第二的位置。说到外部存储系统,HPE的销售相比去年同期也增长了5.3%达到5.984亿美元,这也帮助它获得了继EMC、NetApp之后第三的位置。

如果HPE的存储销量不断上升,同时EMC不断下滑,那么HPE可能很快能够接替EMC坐稳存储系统供应商第一把交椅的位置。HPE也很快会赶超NetApp的地位,成为第二大外部存储系统供应商。

NetApp的滑动

NetApp公司位居于EMC之后第二大存储供应商,但其存储销售额也是下滑程度最大或第二大的,这取决于你采用哪种测量方式。

IDC估计,第三季度NetApp的整个磁盘存储系统收入为6.5亿美元,相比去年同期下降了12.8%。NetApp上个月将其销售额的下降归结于,客户采用其集群Data ONTAP的平台的速率低于预期的规划。

这也仍足以给它在外部存储系统市场中一个11.3%的市场份额,领先于快速爬坡的HPE。然而,由于NetApp没有服务器业务,其第三季度的收入只能占据整体存储系统市场中第四的位置,位于EMC、HPE和戴尔之后。

服务器业务挽救了戴尔?

第三季度相比去年同期,戴尔公司磁盘存储系统下降了一点,就像整个外部磁盘存储为一体的企业。根据IDC,对于戴尔,销售额虽下降但服务器销售却增涨了7.3%的上涨,为提高服务器存储容量提供了一个机会。

根据IDC,第三季度戴尔的磁盘存储系统收入总计为8.994亿美元,占据9.9%的市场份额。戴尔在市场上依旧排名第三。

IBM是最大的输家

IBM今年将其服务器业务出售给联想,带来了第三季度在整个存储系统销售中的巨大下滑。

IDC表示,IBM公司的第三季度磁盘存储系统的总体收入为5.846亿美元,相比去年同期下降了32.5%,这反映了它的存储销售额很大程度上是因为服务器销售而带来的。

然而,即使不计其失去的服务器的存储业务,IBM的外部磁盘存储销售也下滑了。 IDC的报告中指出,IBM外部磁盘存储营收相比于去年第三季度下降了9.6%,为5.338亿美元。

日立一击即中

日立公司2015年第三季度的外部磁盘存储系统的销售额主要来自于日立数据系统,IDC预计将会下降到4.512亿美元,相比去年同期下降了11.3%。

这使日立和日立数据系统位于市场第五的位置。

大赢家是谁? 其他厂商都有可能

IDC表示,在这些顶级品牌之外,尤其是ODM厂商,在2015年的第三季度中都表现得很好。

根据IDC,ODM直接销售磁盘存储系统,其中包括直接销售给超大规模数据中心客户的公司中,相比于去年同期上了23.4%,达到13亿美元,占据市场13.7%的份额。

“其他”类别的供应商也很出色。在总体磁盘存储系统市场中,这些厂商出售了26亿美元的存储产品,相比去年同期增长了15.2%。IDC估计,销售外部磁盘存储系统的厂商表现也很出色,相比去年同期上涨了8.4%,达到18亿美元。

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